Gestion des investissements
Faites grandir votre patrimoine avec une approche disciplinée et personnalisée,
conçue pour soutenir ce qui compte le plus pour vous et donner vie à vos plus
grands projets
À propos du service
Gérer vos investissements, c’est bien plus que rechercher du rendement. C’est avant tout gérer le risque de manière professionnelle pour protéger et faire croître votre patrimoine dans le temps. En combinant des solutions issues des marchés publics et privés, nous créons un portefeuille diversifié et durable, conçu pour soutenir votre croissance tout en gérant les risques avec rigueur.
Notre approche met la discipline, la structure et votre tolérance au risque au cœur de chaque décision, afin d’assurer une croissance cohérente et durable
Points clés de la gestion des investissements
Gestion des risques
Protégez votre capital grâce à une approche disciplinée, une surveillance continue et des décisions fondées sur votre tolérance au risque.
Diversification
stratégique
Répartissez vos investissements entre différentes classes d’actifs, marchés publics et privés pour réduire le risque et renforcer la stabilité de votre portefeuille.
Accès aux marchés
privés
Profitez d’occasions privées sélectionnées, allant de l’immobilier privé au capital-investissement axé sur la croissance et l’innovation.
Optimisation fiscale
Intégrez des investissements fiscalement avantageux, lorsque pertinents, afin de réduire votre charge fiscale
Stratégie sur mesure
Bénéficiez d’un portefeuille conçu pour vous, adapté à votre profil, votre horizon et vos objectifs.
Suivi et ajustements
Ajustez votre stratégie au fil du temps grâce à un suivi rigoureux, des rééquilibrages lorsque nécessaire et une adaptation aux conditions du marché.
Communiquez avec nous
Construisons ensemble votre stratégie financière.
- M-A@gc-patrimoine.ca
- 581-307-6696
FAQS
Comment abordez-vous la planification de la retraite et la gestion des investissements ?
Notre approche est holistique et personnalisée. Nous commençons par une évaluation détaillée de vos objectifs de vie, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. Pour la planification de la retraite, nous structurons des flux de revenus et optimisons les véhicules d’épargne. Concernant la gestion des investissements, nous proposons une diversification robuste incluant non seulement les marchés publics (actions, obligations), mais aussi des opportunités d’investissement dans les marchés privés (marché dispensé) pour potentiellement améliorer les rendements et réduire la volatilité globale de votre portefeuille.
Qu'entendez-vous par « Protection du patrimoine » et comment cela fonctionne-t-il avec la planification successorale ?
La Protection du patrimoine vise à sécuriser vos actifs contre les imprévus (risques légaux, fiscaux ou imprévus financiers) en utilisant des outils comme l’assurance et des structures juridiques adéquates. Pour l’établissement de fiducies et la planification successorale, nous travaillons en étroite collaboration avec nos firmes partenaires spécialisées pour mettre en place des arrangements qui assurent le transfert efficace et fiscalement avantageux de vos biens à la prochaine génération, en respectant vos volontés.
Comment puis-je accéder à des opportunités de financement pour mon entreprise ?
Nous facilitons l’accès au financement pour les entreprises grâce à nos partenaires spécialisés. Que vous ayez besoin de financement pour l’expansion, de crédit-bail pour des équipements ou de fonds de roulement pour optimiser les liquidités quotidiennes, nous agissons comme votre point de contact unique pour évaluer vos besoins et vous diriger vers la solution la plus appropriée et la plus rapide du marché.
Mes besoins philanthropiques peuvent-ils être intégrés à ma stratégie de gestion de patrimoine ?
Absolument. La philanthropie est une partie importante de la planification de patrimoine pour beaucoup de nos clients. Nous vous aidons à intégrer vos objectifs de don (fondations, dons planifiés, etc.) de manière fiscalement intelligente dans votre stratégie globale. Nous nous assurons que vos contributions aient le maximum d’impact tout en optimisant votre situation fiscale personnelle.
Je suis nouveau dans les investissements privés (marché dispensé). Comment puis-je m'assurer que c'est le bon choix pour moi ?
Les investissements dans les marchés privés offrent une diversification et un potentiel de rendement intéressants, mais ils impliquent généralement des liquidités moindres et des risques différents. Nous effectuons toujours un examen approfondi de votre profil d’investisseur. Nous vous présentons uniquement des opportunités de marché dispensé qui correspondent à votre situation financière, en vous expliquant clairement les avantages, les risques et les horizons de placement impliqués, garantissant ainsi que toute décision soit éclairée.